1. Watcher of the Skies
2. Get 'Em out by Friday
3. The Return of the Giant Hogweed
4. Musical Box
5. The Knife
[bonus]
6. Back in N.Y.C.
7. Fly On A Windshield
8. Broadway Melody Of 1974
9. Anyway
10. The Chamber of 32 Doors
Gensisのライブアルバム第一弾。後年Archiveのおかげで公表されたが、かつては、Peter在籍時の唯一の音源だった。
思ったよりも、音もよく、演奏もよい。
Hackett先生は本当に素晴らしい。Mikeはベースに専念して欲しいかな、とｗ（別に彼のギターがダメというわけではなく、ベースの方が素晴らしいため）
ボートラで、1975年Los AngelesのThe Shrine Auditoriumの音源が追加収録されているところもよい。
